宏昌科技: 宏昌科技创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：301008      证券简称：宏昌科技              公告编号：2023-054

            浙江宏昌电器科技股份有限公司

(相关资料图)

 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

         保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

   浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“宏昌科技”、

                            “公司”或“发行

人”）向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券

监督管理委员会“证监许可[2023]1057 号”文同意注册。

   本次发行人民币 3.80 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 380.00

万张，按面值发行。本次发行的可转换公司债券简称为“宏昌转债”，债券代码

为 123218。本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股

东优先配售，优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券

交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。

   一、原股东优先配售结果

   本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2023 年 8 月 10 日（T 日）结束。

根据深交所提供的网上优先配售数据，最终向原股东优先配售的“宏昌转债”总

计 3,363,101 张，即 336,310,100 元，占本次发行总量的 88.50%。

   二、网上中签缴款情况

   根据深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐人（主承销

商）国信证券股份有限公司（以下简称“主承销商”）做出如下统计：

  三、主承销商包销情况

  网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可

转债由主承销商包销。此外，《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定

对象发行可转换公司债券发行公告》中规定网上申购每 10 张为 1 个申购单位，

向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，因此所产生的发行余额 9 张由主承销

商包销。本次主承销商包销可转债的数量为 4,989 张，包销金额为 498,900 元，

包销比例为 0.13%。

转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提交登记申请，将包销可转债登记

至主承销商指定证券账户。

  四、保荐人（主承销商）联系方式

  如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）

和主承销商联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

  办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 33 楼

  电话：0755-22940052

  联系人：资本市场部

                      发行人：浙江宏昌电器科技股份有限公司

                     保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司

（本页无正文，为《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                     浙江宏昌电器科技股份有限公司

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（本页无正文，为《浙江宏昌电器科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可

转换公司债券发行结果公告》之盖章页）

                        国信证券股份有限公司

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