电建地产拟发行12.5亿元中期票据 用于偿还存量债务
2023-08-02 03:00:19 来源：观点地产网
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8月1日，中国电建地产集团有限公司发布了2023年度第二期中期票据注册文件。
观点新媒体获悉，本期债券注册金额67亿元，基础发行金额0亿元，发行金额上限12.5亿元，品种一发行期限为3+2年期，初始发行规模6.00亿元；品种二发行期限为5年期，初始发行规模6.50亿元；两个品种间可以双向回拨，回拨比例不受限制。
债券的发行日为2023年8月3日，付息日为每年的8月4日，品种一、品种二兑付日为2028年8月4日。募集资金用于偿还发行人存量债务融资工具。
债券的牵头主承销商及簿记管理人为东方证券股份有限公司，联席主承销商、存续期管理机构为兴业银行股份有限公司。
截至募集说明书签署之日，发行人及下属子公司待偿还境内债务融资工具及其他债券余额为253.05亿元人民币，其中发行人本部在境内发行一般中期票据余额86.00亿元、定向债务融资工具余额46.70亿元、公司债券余额120.35亿元。
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